Klockan 09:00 är det live i Discorden. Det är ett gäng rapporter som trillar in idag som kanske kan bjuda på vev möjligheter. Om du har några frågor/önskemål redan nu så går det bra att kommentera här på morgonbrevet. Det verkar fortfarande vara en del av er som har problem med Discorden. Om du upplever strul så följ anvisningarna nedan: https://www.fredrikochtobbe.se/post/discord Har du redan testat det och det inte fungerar så skriv till info@fredrikochtobbe.se så kommer Tobbe att hjälpa er.
Dippköparportföljen ser ut enligt nedan. Igår åkte Caterpillar in som ny position. Det finns fortfarande kassa för 1 ny position. Under morgonens live tänker jag att vi ska titta på några kandidater.
Momentumportföljen ser ut enligt nedan:
Sverige var på ett redigt festhumör i Fredags och man trodde nästan att han firade in semestern och var på väg upp till Malung för Dansbandsveckan. Men som alltid när man har fått i sig några enheter för mycket och har haft det lite för kul på kvällen så kommer baksmällan likt förbannat tillslut. Och baksmällan för OMXS30 kom igår. Indexet backade med 1% och tog ut 50% av uppgången från i Fredags. Det som är intressant rent tekniskt är att priset nu återtestar den fallande trenden. Vill man vara bullish till OMXS30 så skulle jag gärna se att indexet håller sig ovanför denna nivå.
I Sverige så överpresterade de mindre bolagen rejält. Medan OMXS30 backade med 1% så backade OMX Mid Caps med 0,58% och Small Caps med 0,18%. Det är tydlig relativ styrka!
Tittar vi då till relationen mellan just OMXS30 och OMXS Mid Caps så är relationen på swing highs. Ser vi nya toppar nu i dagarna får vi ändå tro på att Mid Caps kommer att fortsätta att överprestera gentemot Large Caps. Det i sig är en spännande signal!
Vill du lära dig mer om relativ styrka och hur du kan använda det i din handel så rekommenderar jag denna utbildningsvideo:
Tar vi oss vidare till några enskilda aktier så kikar vi till Norska livsmedelsbolaget Orkla som är med i 2023/2024 års Buy and Hold kom igår med sin rapport för Q2. Det var en rapport som kom in ovanför marknadens förväntningar och aktien steg med 5,33%.
https://www.placera.se/placera/telegram/2024/07/15/orkla-orklas-justerade-rorelseresultat-hogre-an-vantat.html Aktien bröt upp ur sin flaggning men lyckades inte ta ut sina tidigare toppar kring 90 NOK. Det är väl den nivån jag vill se brytas för att tro på mer uppsida i aktien.
Efter rapporten handlas aktien nu till PE 14,8.
Lifco som också är med i samma Buy and hold portfölj kom med sin rapport i Fredags och även där slogs förväntningarna. Även den aktien steg kraftigt på sin rapportdag och noterade en uppgång på drygt 9%.
https://www.placera.se/placera/telegram/2024/07/12/lifco-lifco-ebita-resultat-hogre-an-vantat.html Gårdagen bjöd dock inte på någon follow thru i aktien. Just nu är nästan 310 SEK på nedsidan (lows från rapportdagen). Även om jag äger aktien så tycker jag väl inte att rapporten i sig var värd uppgången som den fick i Fredags.
Är man ny till hemsidan eller om man bara har missat så startar vi varje år 1 Buy and Hold portfölj i början av Oktober. Där väljer vi ut 10 stycken bolag baserat på fundamental analys. Jag personligen stoppar in 50 KSEK i portföljerna vid start. Målet är att slå jämförelseindex OMXS30GI och OMXSGI. Gi i detta fall står för gross index och inkluderar även utdelningar. Dessa 10 bolag köps och hålls. Vi gör inga sälj längs vägens gång. Utan detta ska vara en helt passiv portfölj som är enkel att tracka. Det enda vi gör är att återinvestera utdelningen. Så hur har dessa portföljer presterat sedan start? Vi börjar med Buy and Hold 2022. Efter en riktigt starkt start på portföljen så har faktiskt index överpresterat portföljen sedan start. Vår Buy and Hold är upp 38,94% sedan Oktober 2022 medan OMX Stockholm GI är upp 45,69% under samma period. Portföljen har gått från 50.000 SEK till 70.600 SEK sedan Oktober 2022.
Det är 3 av aktierna i portföljen som redan har avkastat med än 100%. Det är TSM, ASML och Betsson. Anledningen till vår under performance mot index hittar vi snabbt om vi tittar till botten av listan där vi har AbCellera, B3 Consulting och Dedicare. 3 stycken rediga plumpar. Och kanske var vi lite för aggressiva i att plocka in för spekulativa bolag i vår första Buy and Hold. Det gäller väl framförallt AbCellera medan Dedicare och B3 helt enkelt har underpresterat mot våra förväntningar.
När vi kör en ren Buy and Hold så blir det en del "darwinism" kring portföljen. De aktier som presterar sämst kommer hela tiden att bli mindre och mindre och kommer att ha lägre påverkan på portföljens totala utveckling. De aktier som istället presterar bra kommer med tiden att ha en allt större påverkan på portföljen. Lite så jag även rullar i min Coffee Can Portfölj. Som ni ser i bilden nedan väger TSM hela 17% medan AbCellera som har presterat sämst bara väger 2% av portföljens vikt.
Tar vi oss vidare till Buy and Hold 2023 så har den portföljen till och med avkastat mer än vår Buy and Hold 2022 trots att den är 1 år yngre. Portföljen är upp 52,53% sedan starten medan jämförelseindex OMX Stockholm GI är upp 33,27% under samma period. Så här har vi i alla fall fin överprestation! Portföljen har gått från 50.000 SEK till 76.900 SEK sedan Oktober 2023.
Det vi lärde oss från den första portföljen var att inte ha med lika spekulativa bolag. Så i denna portfölj tycker jag att vi har gått på bredare kvalité på bolagen. Än så länge har vi inga "plumpar" i portföljen. STM och LVMH är de bolag som ligger back sedan köp. Men STM är bara ner 6% och LVMH är ner 1,7% så jag tycker inte att dessa kan tituleras som en plumpar. I alla fall inte ännu. Bolagen som har presterat bäst är VBG och Aq Group. Jag tycker som sagt att vi lärde oss en del av vår första Buy and Hold portfölj och tog det lugnare med antalet spekulativa bolag.
I bägge fallen tycker jag att det har gått för kort tid för att faktiskt utvärdera portföljerna på riktigt. Syftet är att dessa portföljer ska stå kvar för evigt (mer eller mindre). När vi börjar närma oss +10 år så tycker jag att vi har tillräckligt med tid för att göra en vettig utvärdering. Men än så länge får vi väl slå fast att det står 1 vs 1 mellan index och oss 😅 Nästa uppdatering kring dessa portföljer tänker jag att vi kör i Oktober då det har passerat 1 år sedan starten. Vill du höra mer om portföljerna eller om du vill läsa mer om vilka bolag som är med i våra Buy and Hold portföljer så kan du göra det här: https://www.fredrikochtobbe.se/medlemsmaterial/categories/buy-and-hold Tiden går fort när man har roligt och snart så står vi Oktober ännu en gång och det är dags att dra igång en ny Buy and Hold portfölj. Om du har några förslag på bolag som du tycker skulle passa in i en Buy and Hold så får du gärna kommentera nedan. Igår började jag på en första liten skiss över bolag som jag har tänkt ta med i portföljen. I USA var det mixat under gårdagen. Den starkaste sektorn var bank medan den svagaste var Utilities och grön energi.
https://finviz.com/map.ashx Banksektorn $KBE i USA är nu på riktigt intressanta nivåer och utmanar topparna från 2022. Gillar man även formationer tycker jag att det ser ut som en större omvänd head and shoulder formation aka en omvänd Henke Lundqvist. Bankerna har presterat starkt sedan förra veckans inflationssiffror i USA. Hoppet om räntesänkningar fick nytt liv.
För er som äger lite grön energi så kände ni säkert av konken igår. Det var i synnerhet solenergi som tog mest stryk och ETF:en $TAN backade med hela 5,87%. Tydligen så faller grön energi på att Trump har blev skjuten 😅 Sedan han blev skjuten har sannolikheten för att Trump ska vinna presidentvalet ökat rejält. Enligt Reuters ökade de Amerikanska långräntorna på mordförsöket (US20Y ner 0,6% igår) och ökade räntor är inte bra för grön energi. I det stora hela tycker jag att rörelsen i sig är otroligt konstig och likaså försöken till att beskriva rörelserna. Jag menar samtliga Amerikanska räntor backade igår dom var upp en liten skvätt under morgonen men föll tillbaka under dagen.
https://www.tradingview.com/news/reuters.com,2024:newsml_L4N3J7129:0-solar-stocks-fall-on-higher-yields-after-trump-shooting-lifts-victory-odds/ Tittar vi till ICLN som jag själv äger så backade den med 3,89% och gick för ett fullt gap close. Kommer det inte en studs här och nu så lär vi se en rörelse ner mot tidigare bottnar.
Men tydligen kunde man äga Tesla igår som ish också kan räknas in bland grön energi. Där var det istället bullish att Trump blev skjuten eftersom att Elon Musk stöttar Trump. Mycket ska man få vara med om på börsen 😅
https://www.tradingview.com/news/benzinga:47fdcb9a8094b:0-why-solaredge-shares-are-trading-lower-by-12-here-are-other-stocks-moving-in-monday-s-mid-day-session/ Sett till dagens makro blir det idag fokus på de Amerikanska detaljhandelssiffrorna som släpps klockan 14:30. Det är väl inte den mest intressanta makron. But still!
All makro kan du följa här: https://se.investing.com/economic-calendar/ Sett till terminerna väntas en svagt positiv öppning för Sverige.
I Asien har handeln i vanlig ordning varit mixad. Det var allt jag hade för dagens morgonbrev. Vi ses klockan 09:00 i liven!
Vi har mycket information, material och verktyg på hemsidan som ni medlemmar kan ta del av. Som ny medlem kan det vara svårt att navigera till en början. Nedan har du länkar för att snabbare ta dig runt på hemsidan och utforska allt material som vi har producerat. Om du har frågor eller funderingar kan du alltid skriva till oss direkt här på plattformen.
Utbildningsportalen, FA, TA och index:https://www.fredrikochtobbe.se/utbildningsportal
Dippköparportföljen & Momentumportföljen: https://www.fredrikochtobbe.se/post/dippk%C3%B6par-momentumportf%C3%B6ljen-regler
Fundamentala analyser och bolagsanalyser: https://www.fredrikochtobbe.se/medlemsmaterial/categories/fundamental-analys-1https://www.fredrikochtobbe.se/medlemsmaterial/categories/bolagsanalys
Långsiktiga innehav:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-q9Z9AQpBg8E1szNBZw6Mu6ZCkEBP6yhwdTMO2KiZlQ/edit#gid=0
Buy and Hold portföljen: https://www.fredrikochtobbe.se/buy-and-hold
Värderingsalgoritm: https://www.fredrikochtobbe.se/post/v%C3%A4rderingsalgon-%C3%A4r-nu-tillg%C3%A4nglig?fbclid=IwAR0Fg2yoqVDVf2W1TikO2sbQ5Ih0WLpTRFIcn-y9kW9Dx5IXs87uUegIpsk
Bokrekommendationer: https://bio.link/freddestrading
Skapa konto på RoboMarkets för dollarkonto ISK och billigare courtage: https://www.fredrikochtobbe.se/post/ny-plattform-robomarkets
Alla rapporter för dagen kan du följa här: https://www.placera.se/placera/foretagskalendern.html
Comments